地调动态:对全球固体矿产勘查形势的最新分析

本文摘要:编者按:中国地质调查局发展研究中心情报室最近在其《地质调查动态》中编译器公开发表了国际机构对2009年全球液体矿产勘查形势所作的分析文章。

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编者按:中国地质调查局发展研究中心情报室最近在其《地质调查动态》中编译器公开发表了国际机构对2009年全球液体矿产勘查形势所作的分析文章。文章得出结论了以下几点最重要结论:  一、2009年是全球液体矿产资源勘查投资跌幅仅次于的一年,而且所有区域勘查投放七年来首次全部增加;  二、从2004年到2008年,勘查投资的持续减少并没彻底使得有效地勘查工作成比例快速增长;  三、在勘查投放占到全球份额的比重来看,秘鲁和俄罗斯日益受到重视,我国地位有所下降,从第十位升到第八位;  四、行业观察家广泛共识是大多数金属价格2010年将维持比较平稳,并将带给全球勘查投资的快速增长。

  该分析文章的数据和结论对理解当前矿产勘查状况、研判矿产勘查工作形势具备最重要的参考价值。为此,本期将刊出该分析文章,以期对我国地矿工作的积极开展有所裨益。  2009年沦为二十多年来全球勘查投资跌幅仅次于的一年  加拿大金属经济集团(MEG)在新近公布的2009年的《公司勘查战略报告》中报导,1846家公司的非燃料液体矿产勘查投资从2008年的创纪录的126亿美元降至2009年的73.2亿美元, 使得2009年沦为二十多年来勘查投资跌幅仅次于的一年。

该报告表明,公司(支出皆在10万美元以上)的投资占到世界范围内液体矿产勘查总投资的95%以上。如果再加只剩的5%,全球液体矿产勘查投资预计将超过77亿美元。  另外, 该战略报告从2007年开始包括铀矿。2009年的报告包括了6.6亿多美元(2008年为11.5亿美元)的铀矿勘查投资;如果再加铀矿勘查的话,被调查的公司的总数下降到1998家,勘查投资(还包括上面提及的73.2亿美元)将多达79.8亿美元。

如果再加加拿大金属经济集团没取得的投资数据,2009年世界范围的液体矿产勘查投资(还包括铀矿)将多达84亿美元。  根据加拿大金属经济集团对世界范围液体矿产勘查投资的追踪统计资料,勘查投资具备周期性,金属综合价格和勘查投资之间的大体关系经常有一年的迟缓。

  上世纪90年代早期,液体矿产勘查投资平稳地快速增长到1997年的峰值(52亿美元)。金属价格在接下来的几年下跌,不受大部分公司持续缩减生产、矿业公司收购的负面影响以及许多初级公司缺少资金的综合影响,造成勘查投资倒数5年上升,并且在2002年降至了12年以来的最低点,即19亿美元,与1997年比起,勘查投资总体上上升了63%以上。  这轮矿产勘查周期于2002年探底,之后,在较高黄金价格和投资者利益快速增长的背景下,初级公司减少了勘查投放;当大型公司开始认识到没其他提高效益的新项目时,他们也开始减少矿产勘查投放;加之2000年和2001年公司收购活动经过高峰后开始很快增加,以上这三方面因素促使了世界范围的矿产勘查投放的初始快速增长。

由于黄金价格的大大下降以及多年的牛市,联合促成其他大多数金属的价格在2007年和2008年早些时候超过高峰,大型公司每年勘查投资的减少和初级公司勘查投资的急遽减少推展世界矿产勘查投资(不还包括铀矿)建构了2008年的历史新纪录,约132亿美元。  然而,由于世界陷于近十年以来最坏的经济状况,金融市场也遭遇下滑,矿业市场这几年的繁荣期至2008年9月戛然而止。尽管矿产勘查计划明显增加,但是2009年液体矿产勘查投资依然低于2006年以前的水平。

  粗略计算出来指出,最近几年每一年的勘查投资都远高于上世纪90年代后期的勘查投资峰值。但是,由于对钻井、实验测试等服务更加充沛的市场需求,以及从燃料到地质学家等一系列投放的减少,使得勘查成本大幅提高。因此,从2004年到2008年,勘查投资的持续减少并没彻底使得有效地勘查工作成比例快速增长。  初级公司勘查投资先行下降,不过展现出出有泡泡势头  经过6年勘查投资快速增长(其中5年年平均增长率约60%)之后,2009年,初级公司总的勘查投放上升过半。

2009年初级公司液体矿产投资首度下降,约占到上升总量的60%。投资上升的一部分原因是初级公司勘查投资的萎缩,一些初级公司暂停了勘查,而将它们手头上的现金用在这段时间公司的运转上。但从2008年到2009年,实际展开勘查活动的初级公司的数量意味着上升了6个百分点。

大中型公司2009年的勘查投资下降也十分显著,但是没有那么相当严重。所以,大型公司自2004年以来第一次占有了勘查投资的仅次于份额。  倚赖股票融资展开勘查投资使得初级公司沦为矿产勘查业中最不稳定的部门。

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2008年下半年,初级公司与贵金属和淑女金属勘查有关的最重要融资急剧下降,而2006年和2007年总量却在下降。然而,经过了2009年1月份的谷底,即2003年中期以来的最低水平之后,初级公司已完成的与勘查有关的最重要融资在很快回落,仍然到年底。

  然而将初级公司每年为与贵金属和淑女金属勘查涉及的最重要活动筹措的资金总额,与初级公司每年勘查投资总额对比,可以显现出,初级公司在一年中很少能在实际勘查中赚到所有以勘查名义筹措来的资金,当年筹措的资金往往由公司带回了下一年。初级公司2009年高于预期的资金流失率指出,他们当中有许多人顺应了那句话在2006年~2007年形势岌岌可危的时期,未雨绸缪,早于做到想。2008年初级公司为矿产勘查筹措的资金近高于初级公司的投资额。

假如从2009年早期的低谷开始,初级公司资金利用率开始衰退的话,可以预测初级公司2010年的勘查支出将会之后下降。  七年来世界所有区域勘查投放首次全部增加  加拿大金属经济集团在《公司勘查战略报告》中分析了1846家公司的液体矿产勘查投资(不还包括铀矿)73.2亿美元的区域产于情况,以及5年来区域产于的对比、各地区在全球勘查投资中每年所占到的比例。

其中,投资产于情况为:美国7%、澳大利亚13%、非洲15%、加拿大16%、太平洋/东南亚为6%、拉丁美洲26%、其他国家和地区为17%。  所有区域在2009年都经历了资金的增加,以美元计算出来,增加最少的是加拿大和拉丁美洲,最多的是太平洋/东南亚和美国。拉丁美洲依然是最热门的勘查投资目的地,这种情况从1994年就开始了,其中2009年82%的投资投向了传统的五大拉美国家秘鲁、墨西哥、智利、巴西和阿根廷。

23个拉丁美洲国家的投资降幅将近世界平均值降幅的42%,使得该区域整体勘查开支占到世界勘查开支比例多达了26%(2001年以来最低水平)。加拿大经历了2009年所有区域中仅次于降幅(上升多达50%),它占到了16%的世界份额,从而使它的地位丢弃到了第三。加拿大从2002年代替澳大利亚沦为名列第二的国家后,仍然维持着第二的方位。

  该战略研究中,世界其他国家和地区的勘查投放首次下降到了第二的方位,这其中还包括俄罗斯、中国和蒙古,这三者特一起完全占到了该区域2/3的勘查投资,此外还包括其他产于在欧洲、亚洲大陆和中东地区的37个国家。与2008年比起该区域计划开支只上升了1/3,使得它在全球勘查投资份额减少到了17%。2009年非洲勘查开支占有世界勘查开支的比例从第三名上升到了第四名,其所占到份额依然是15%;非洲主要的勘查目的地还包括南非、刚果(金)、安哥拉、喀麦隆和坦桑尼亚。澳大利亚位居第五的方位,占到全球份额的13%。

美国依然占有第七的方位,占到全球份额的7%,这是它到目前为止低于的份额。2009年太平洋/东南亚地区经历了大于的开支跌幅(32%),在全球中的配额多达6%,与美国的差距意味着是几百万美元。传统的三大国(印尼、菲律宾和巴布亚新几内亚)更有了该地区3/4的资金。

  加拿大、澳大利亚、秘鲁、美国、俄罗斯、墨西哥、智利、中国、巴西、南非是2009年勘查投资名列前十位的国家。根据其份额分配情况来看,秘鲁和俄罗斯日益受到重视。

这十个国家的勘查投资占到了全球份额的67%,尽管加拿大和澳大利亚的全球份额都有所上升,但是它们依然位列最前面,加拿大为16%、澳大利亚为13%,加拿大已倒数三年多达了澳大利亚。2009年秘鲁以全球7%的勘查投资份额占有了第三的方位,它的投资与2008年比起仅有上升了29%。秘鲁以黯淡优势多达了美国,使得美国头一次被吸管了前三名。

俄罗斯从第六名下降到了第五名;墨西哥从第五名上升到了第六名;智利依然正处于第七的方位;中国从第十名下降到了第八名,超过4%,使得巴西和南非分别上升到了第九和第十名。  黄金新的取得其最不具吸引力投资勘查目标的地位  2009年被调查公司的勘查投资在有所不同矿产品中的分配情况表明:在完全所有液体矿产的勘查投资快速增长了最少6年之后,2009年黄金、有色金属、金刚石、铂族元素以及其他矿种的勘查投放在世界所有地区都有所上升。

2008年有色金属(铜、镍和锌)的勘查投资最低,占到所有勘查投资的41%,2009年有色金属勘查投资上升了将近一半,占到所有矿种份额的36%。  2009年金矿的勘查投放也有上升,不过跌幅较小,造成其百分比从2008年历史低于的39%下降到2009年的48%。

积极开展该项研究20多年来,有色金属在2008年首次多达金沦为最不具吸引力勘查目标,2009年金又新的取得了这一地位。传统的三大地理区域(加拿大、澳大利亚和美国)更有了2009年将近40%的黄金勘查资金。墨西哥、俄罗斯、中国、秘鲁、巴西、智利、哥伦比亚、喀麦隆、阿根廷和南非等十国占到了1/3,只剩的投资则集中在其他100多个国家。

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  以百分比来看,2009年金刚石勘查投资与2008年同期相比跌幅仅次于,跌幅59%,是自2003年以来计划投资最多的,这使得金刚石勘查投资在总投资中所占到比例从2008年的8%降至了2009年的5%。非洲倒数6年沦为最热门的金刚石勘查目标地点,份额快速增长到了近50%,其中安哥拉和南非占到了最少份额。

加拿大金刚石勘查投资所占到份额降幅相当大,从32%上升到了18%。  2009年铂族金属勘查上升到了2%,自从在2002年和2003年超过6%的高峰后,铂族金属勘查在全球勘查开支中所占到份额持续增加。

2009年将近一半的铂族金属勘查投资在南非,而加拿大和俄罗斯则分别更有了20%和13%的投资。2009年其他矿产(除了金矿、有色金属、金刚石和铂族金属)的勘查总投资比2008年上升了47%,在全部勘查投资中完全上升了一个百分点,降至了9%。  在此次下降中矿场勘查投资情况较好  2009年,全球经济危机以及完全所有矿产品价格的暴跌造成了三个矿产勘查阶段的投资与2008年它们所超过的峰值比起都有所上升。草根勘查跌幅仅次于,暴跌48%,其次是后期勘查,暴跌43%,它们分别占到全球勘查投资的32%和41%,矿场勘查暴跌较缓,为29%,使得其在全球勘查份额中所占到比例减少到多达27%。

后期勘查倒数5年多达了草根勘查,早期勘查在总投资中所占到份额持续大大的增加,从1996年最低的53%降至2009年的最低值。忽略,矿场勘查自2008年其所占到份额超过22%的高点后之后下降,到2009年升到27%,超过历史最高点。后期勘查的份额从2005年多达草根勘查的份额后仍然维持在40%~43%的比较稳定状态。  有所不同公司都缩减了它们的草根勘查开支,初级公司在降幅中占到了仅次于比例,全部草根勘查中初级公司所占到比例从2008年的55%上升到了2009年的41%,初级公司草根勘查开支的平均值降幅多达一半。

在经济不景气时期,初级公司草根勘查投资的上升不足为奇,大多数初级公司是依赖股票投资者投资勘查的。当资金紧张时,股票投资者对投机性草根勘查的反对渐趋弱化,转而投向后期勘查项目。  从2002年初级公司多达大型公司后,初级公司占到了后期勘查开支的仅次于份额,而且从2003年起每年都多达了后期勘查的一半。然而,在2005年超过一个顶点65%之后,初级公司的份额就开始大幅上升,到2009年下降至53%。

  矿场勘查经历了所有勘查阶段中与上年同期相比的大于降幅,降幅为29%。从2006年开始,大型公司,中型公司和初级公司(尽管根据定义,大多数初级公司都不是生产者,所以它们没矿场投资)都减少了矿场勘查在总体投资中的份额,最初是草根勘查,直到最近是后期勘查。从生产者将他们全部投资投向矿场勘查的比例可以显现出,他们将矿场勘查作为了重点,2009年该项研究中近300个矿场勘查者将它们总投资的64%投向了矿场勘查,而当把所有公司都算上的话,这一比例则降至了27%。  展览 望:2010年全球勘查投资或将快速增长  世界在2008年下半年陷于了十年来最差劲的经济和金融的不景气时期,全球危机的严重性在当年剩余时间之后激化。

除了黄金之外的所有金属的价格降至了几年来的最低值。尽管一些人预测金属价格将不会上升,但大多数人对价格下降的速度和严重性依然深感惊讶,同时所有公司的市场资本都受到了相当严重冲击。某种程度的,大多数分析家预计全球经济将长年不景气,世界市场需求前景下滑,却少有人曾作出预测,指出金属价格和工业作为一个整体将尽早转好。

  金属价格是勘查投资的主要驱动力。其在2007年晚期和2008年早期未超过峰值,而是在2009年早期探底后保持稳定上升,并开始了长期趋势上的贸易。尽管金属价格(和经济总体)依然不易受到经济衰退的威胁,2010年早期经济也已表明出有一些薄弱的迹象,但行业观察家们的广泛共识是大多数金属价格将维持比较平稳并在2010年会有所快速增长。

这种共识的早期征兆是,很多大型、中型和初级公司想在2010年有所不同程度地减少其勘查投资。除非年中之前金属价格再次发生一次相当严重衰退,否则预计大多数勘查者将不会迎合这一趋势,最后促使2010年全球勘查投资身体健康的快速增长。


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